Ich bin Ihre Lotsin in allen Lebensphasen

Das Thema Vermögen und Vorsorge begleitet uns das ganze Leben. Deshalb pflege ich mit meinen Kundinnen und Kunden eine langfristige Zusammenarbeit, in der auch Platz für Persönliches ist. Unsere Beziehung gestalte ich offen, ehrlich und vertrauensvoll.

Unsere Zusammenarbeit

Ich nehme mir viel Zeit für das persönliche Kennenlernen und die gründliche Analyse Ihrer Lebenssituation. Wir klären Ihre Ziele und Wünsche, Ihren Gesprächsbedarf und die finanziellen Voraussetzungen, die Sie mitbringen. Im Kennenlerngespräch finden wir außerdem heraus, ob wir auch persönlich gut zusammenpassen. Dieses Gespräch ist immer kostenlos.

Unsere gemeinsame Reise beginnt mit einem ausführlichen Analysegespräch. Hier sprechen wir über Geldanlagen, Nachhaltigkeit, Altersvorsorge, Rentenversicherung, Steuern, mögliche Erbschaften, Interesse an Immobilien – und was immer Sie sonst bewegt. In einem Beratungsgespräch steigen wir dann in die Details ein und wählen geeignete Instrumente aus.

Auf lange Sicht planen zahlt sich aus
Gutes Finanzmanagement beweist sich erst auf langer Strecke. Dass Werte Schwankungen unterworfen sind, berücksichtige ich ebenso wie den Horizont, zu dem wir aufbrechen. Und wenn eine neue Lebensphase ansteht, ist es sinnvoll Ihr Finanzengagement noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls neu auszurichten.

Ich betreue Kunden nicht nur im Raum Köln-Bonn, sondern überall in Deutschland. Daher bin ich auf vielen Kanälen erreichbar. Wir können telefonisch, per E-Mail, Skype oder Zoom miteinander kommunizieren. Manche Anlagen können wir zusammen digital abschließen.

Meine Person

Wer mich kennenlernt, erkennt in mir schnell die Bankerin: sachbezogen, rational und gründlich. Weil ich zugleich Eigenverantwortung und Freiheit schätze, habe ich die Anstellung bei Banken (Dresdner Bank und quirin-Bank) 2009 gegen die Selbständigkeit eingetauscht.

Meine Qualifikationen

  • Bankkauffrau
  • Bankfachwirtin IHK
  • Zertifizierte Wertpapierberaterin
  • Akkreditierte Dimensional Fund Beraterin

Ich lebe und arbeite in Köln. Meinem vormaligen Wirkungsort Essen fühle ich mich ebenfalls verbunden und betreue dort regelmäßig einen Teil meiner Kunden. Zuhause bin ich aber in der ganzen Welt. Ich liebe das Reisen, entdecke gerne neue Länder und Kulturen und entspanne beim Wandern in der Natur.

Besonders gerne halte ich mich am Meer auf. Meine spezielle Leidenschaft gilt den Leuchttürmen: Ich habe weit mehr als 1.400 von ihnen auf unserer wunderschönen Erde gesehen. Sie sind für mich magische Orte, voller Geschichte und Geschichten – und Symbole für das, was Menschen suchen: Halt und Orientierung.

Mitgliedschaften

Besuchen Sie mein komplettes WhoFinance-Profil, um alle Bewertungen meiner Kunden zu sehen.

Hier geht es zum Profil bei herMoney, dem Finanzforum für Frauen.

Ich bin Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlage – FNG e.V..

Ich bin Fördermitglied bei VenGa e.V. , dem Verein zur Förderung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen.